美银美林:金隅估值吸引 目标价升至4港元
美银美林发表研究报告表示,金隅股份(02009)去年税后纯利26.9亿元人民币(下同),同比增33%,较早前盈喜估计同比升20%至45%的中位数,意味去年第四季税后纯利同比增97%至4.16亿元。水泥销售同比升41%至5540万吨,但公司毛利率27%,低于指引的30%。
该行称,金隅去年第四季水泥毛利达每吨58元,较上一季55元有所上升。美银美林提升公司今、明两年盈测分别2%-15%,以反映北京、天津及河北水泥价格高于预期,并提升金隅目标价,由3.5港元升至4港元。
该行续称,金隅属行业首选之一,并属北京、天津及河北整合及国企改革的主要受益者。美银美林称公司估值吸引,目前相当于今年预测市盈率8.1倍,评级“买入”。
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