[摘要]德银指，金隅在未有6至12个月，有多项利好因素推动股价，包括沪港通开通后，金隅AH股溢价有望拉近。

    德银 金隅股份(02009)

    评级︰买入→买入

    目标价︰6.23元→7.65元(上日收报5.83元，潜在升幅31.2%)

    德银把金隅股份目标价上调22.8%至7.65元，维持「买入」评级。

    德银指，金隅在未有6至12个月，有多项利好因素推动股价，包括沪港通开通后，金隅AH股溢价有望拉近，另外踏入「金九银十」，对房地产业务会有支持，而中央推进北京、天津及河北实现一体化的消息，金隅亦将受惠；加上集团被选为北京国资委国企改革试点等，都对股价有支持。

    另外，德银又看好金隅之房地产业务，指仍为未来几年主要之盈利推动因素，土地储备有490万平方米，大部份成本只为每平方米4400元人民币，未来会减少发展保障房，着重发展私人住房。水泥业务方面，德银料最坏时间已过，惟预期今年下半年复苏疲弱。