中国水泥协会秘书长王郁涛

近日，工业和信息化部、国家发展改革委等8部门联合印发了《建材行业稳增长工作方案》（以下简称“工作方案”）。《工作方案》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，立足当前，兼顾长远，对建材工业稳增长，提出了总体要求，对主要目标、工作举措、保障措施等作出全面部署。工作方案的出台将有力促进建材行业稳增长、调结构、增效益，推动建材行业绿色低碳安全高质量发展。水泥工业作为建材行业中的龙头产业，在国民经济发展建设中发挥着重大的作用，有效落实《工作方案》，推进水泥行业稳增长，是建材行业落实《工作方案》实现工作目标重要支撑和基础。2022年以来，水泥行业市场需求大幅下滑行业效益大幅下降，供给侧结构性改革进入了攻坚阶段。如何深入贯彻落实《工作方案》，实现水泥行业稳增长，我们必须要正确清醒的分析行业形势、面对挑战，多措并举、务求实效，推进水泥行业稳定健康发展。

一、水泥行业当前的形势

截止到2022年底，全国共有新型干法水泥生产线1572条（剔除已关停和拆除生产线，且不包括日产700吨以下规模生产线），设计熟料年产能18.4亿吨，实际熟料年产能超过20亿吨，水泥熟料生产线平均规模从2018年的3491t/d提升至2022年的3776t/d。2022年中国水泥行业总体实际熟料产能利用率约65%，处于较低水平。

2022年全国水泥产量21.2亿吨，比上一年下降10.8%。水泥产量为2012年以来最低值，更是创下自1969年以来的最大降幅，同比降幅首次达到两位数水平。行业整体效益大幅下滑，行业利润总额仅为686亿元，同比下降近60%。利润下滑幅度远远高于产量下滑幅度。2023年，新冠疫情基本结束，水泥行业一季度展现了一定的复苏迹象，但是受大的经济环境的影响，四月份开始水泥行业开始需求急剧下滑，库容比居高不下，价格战烽烟四起，原本煤炭价格下调的积极因素也淹没在此起彼伏的价格战硝烟里。据统计，2023年上半年，全国规模以上企业累计水泥产量9.53亿吨，产量为近12年以来同期最低值，水泥产量同比减少约2400万吨。上半年行业利润同比大幅下降，降幅在60%左右，利润降幅远高于产量降幅。

二、水泥行业稳定健康发展面临的挑战

近年来，水泥行业虽然产能过剩，但依托错峰生产和产能置换两项重大产业政策，有效遏制了水泥产能快速增加，减少了资源能源消耗，降低了污染物和二氧化碳排放。行业效益持续稳定增长、科技创新成果不断涌现、节能降碳水平持续提升，中国水泥行业逐渐从水泥大国向水泥强国迈进。随着我国经济社会的发展，城镇化、工业化逐步走向成熟，人口下降趋势叠加，水泥需求总量逐渐下降是必然趋势，在经济环境变化的大形势下，水泥行业发展进入一个新周期，水泥行业稳定健康发展面临巨大挑战，具体表现如下：

（一）水泥需求快速下滑

数字上能够看到的是水泥产量2022年同比下降10.8%，同时库容比持续居高不下。部分区域需求下滑超过三成，下游需求严重不足。从中期看，与水泥相关宏观经济环境的主要投资指标趋弱，随着我国经济发展结构不断优化，水泥需求呈不断下滑的趋势将是常态，水泥企业应做好应对水泥需求持续萎缩长期化的局面。

（二）生产成本不断增高

受国际国内经济环境和双碳政策等影响，能源价格2022年逐步走高，能源成本在水泥生产成本的占比不断攀升，水泥成本不断增高，严重影响企业经济效益。同时，能耗、安全、环保、碳减排要求不断提高，也导致水泥企业不断加大技改投入，致使企业成本增加，对水泥行业效益稳增长提出挑战。在需求大幅趋弱的环境下，水泥企业能否顺利向下游传递成本提出考验。

（三）产能过剩仍然严重

产能置换政策在遏制新增产能快速增加方面起到了非常积极的作用，水泥行业近些年熟料设计产能基本维持不变，有效遏制了新增产能快速增加的局面。但是不可否认的是，随着工艺、装备、自控等技术的提升，新建线实际生产能力大幅提升；同时，随着节能、环保要求的不断提高，生产线节能减排技术改造生产线不断增多，技改在降低能耗、排放指标的同时也客观上增加了生产线的实际生产能力；另一方面，也有部分区域的少量僵尸产能被盘活，2022年水泥行业总体实际熟料产能利用率约65%，处于较低水平。

（四）行业效益持续下跌

2022年水泥产量下降10.8%，利润下降近60%；2023年上半年产量基本与2022年持平，总量降了2400万吨，利润却同比下降近6成。行业效益下降远超产量下降速度，给水泥行业稳定健康发展带来严重挑战。

三、多措并举、促进水泥行业稳定健康发展

《工作方案》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，提出2023和2024两年力争工业增加值增速分别为3.5%、4%左右；水泥行业能效标杆水平以上产能占比超过15%。通过上述分析，在当前大的经济环境下，工业增加值增速目标对水泥工业是一个不小的挑战；同样当前水泥行业能效标杆水平以上产能占比距离15%的目标存在较大差距，而且面对经济下行、效益下滑，水泥企业实施节能技改的意愿减弱，更增加了该目标实现的难度。

《工作方案》针对性提出了稳增长的四项重要举措：一是扩大有效投资，促进行业转型升级；二是提升有效供给，激发行业增长新动能；三是推广绿色建材，厚植绿色消费理念；四是深化国际合作，实现高水平互利共赢。

水泥工业应紧紧围绕这四项重要举措，重点抓好《工作方案》落实推进工作。多措并举、务求实效，推进水泥行业稳定健康发展。

（一）树立信心，坚定不移推动化解过剩产能工作

《工作方案》的实施，为行业发展的树立了信心。我们要正确认识形势，坚定不移推动化解过剩产能工作，全力以赴稳增长。

1. 要继续贯彻落实错峰生产政策，加大错峰生产力度。联合各省市自治区水泥（建材）协会、工信、环保部门，努力做好错峰生产政策落实工作。

2. 要严格落实产能置换政策，坚决遏制新增产能，引导低效产能有序退出。充分了解和分析我国经济社会的发展客观规律，按照市场发展做好去产能、调结构政策研究，推动结构调整，提高产业集中度，为行业长期高质量发展谋划布局。

3. 要加强行业自律，正确认识水泥需求总量逐渐下降的必然性，理性面对水泥需求下降的客观规律。坚持公平竞争，反对低价扰乱市场行为。要树立行业利益大于企业利益，企业利益蕴于行业利益之中的文化理念和价值观。

4. 要充分发挥行业协会作为政府和企业间的桥梁和纽带作用，根据行业运行情况及时提出政策建议，做好行业服务，引导行业自律，稳定市场预期。

（二）   创新发展，促进行业转型升级绿色发展

水泥行业正处于调整产业结构，加快绿色低碳发展转型的关键时期，水泥行业要以《工作方案》为行动纲领，加快技术创新，加快行业的高端化、智能化、绿色化转型。

要立足当前水泥行业发展阶段，兼顾长远，统筹稳增长和高质量发展关系，将绿色发展与错峰生产、调结构，去产能相结合，促进企业转型升级，行业效益稳步回升，以效益的增长进一步推动绿色化转型。

绿色化转型要围绕《建材行业碳达峰实施方案》，认真贯彻落实国家“双碳”政策，围绕“源头低碳、过程减碳、末端去碳”三个方面，在技术创新、节能环保、数字化转型等方面全面开展探索和应用。推进减污降碳协同控制和废弃物协同处置，试点“六零”示范工厂建设。推动节能降碳升级改造和污染物排放治理，优化能源结构，为实现水泥行业能效标杆水平以上产能占比超过15%共同努力。

智能化转型要以《建材行业智能制造标准体系建设指南（2021 版）》为指引，重点加快研制水泥行业数字化、智能化关键技术、标准，搭建水泥行业工业互联网应用服务平台，培育、建设一批智能制造示范企业，加快引导水泥工业数字化转型、智能化升级。

要引导水泥企业转型发展，延伸产业链，同时强链、锻链、补链，实现协同发展，扩大主业影响，增强服务能力。

（三）深化国际合作，实现高水平互利共赢

要加强国际交流，推动中国水泥行业与国际组织的交流，探讨交流水泥行业实现净零排放的路线图以及技术发展，提升国际合作软实力，推动技术、标准、服务走出去。

推动中国水泥企业“走出去”，加强深化国际合作，在“一带一路”的建设中，发挥中国优质产品、先进技术、先进装备和先进管理的作用，进一步扩大行业发展空间，实现高水平互利共赢。

《工作方案》是适应当前我国经济发展新要求，指引建材行业平稳增长的重要行动纲领。《工作方案》以高端化、智能化、绿色化为目标，提出了促进传统产业低碳转型发展的一系列举措，坚定了行业发展信心，凝聚了行业共识，对于水泥行业未来健康稳定发展具有重要作用，为水泥工业的发展指明了方向。