水利建设重大利好提速 板块暴涨
政策消息利好:
利好消息一:
24日国务院总理李克强视察水利部时表示,要加快建设关系全局、具有较强辐射带动作用的172项重大水利工程,特别要在中西部地区建设一批重大调水工程、大型水库和节水灌溉骨干渠网,有效解决区域性缺水。在建项目要抓紧建设,具备条件的要尽快开工,正在论证的要加快前期工作,对经济增长形成持续拉动力。
利好消息二:
省委、省政府今年启动实施小型农田水利工程建设5年行动方案,并首次从省级层面开始整合小型农田水利建设资金。省水利、财政、发改、国土、扶贫等5部门2014年度将累计投入15.6亿元(包括涉水项目资金14.1亿元、财政奖补资金1.5亿元),在5814个村实施“五小”水利项目;省财政还安排小型农田水利专项资金3.2亿元用于全省面上小型农田水利建设。更多政策消息利好板块及利好个股可以加群:148048454
点评:
目前我国每年因洪涝灾害、干旱等导致的损失超过2000亿元,社会对水利的安全性需求仍未得到满足,加快水利建设投资势在必行。“十二五”期间我国水利投资规模将达到1.8万亿元,相对“十一五”期间增加156%,年均复合增长20.7%,水利行业投资增速将是近阶段高峰期。
个股投资机会梳理:
葛洲坝(600068): 国际实力获认可,“一带一路”赐契机。凭借优秀的施工技艺和成本优势,公司在国际市场上建立良好口碑和品牌,一跃成为国际顶级承包商的前列,占全球国际工程市场份额0.47%。11月4日,公司组建联合体再获国际大单,在阿根廷承接47亿美元水电项目。未来,在中国对外投资浪潮之下,公司有望获取更多国际工程业务,提升国际工程市占率。
南方泵业(300145): 泵行业空间巨大且集中度较低,公司实现快速扩张路径主要有三:新产品研发向新应用领域扩张、渠道建设扩大市场覆盖面、增强产品竞争力。其销售服务网络、产品性价比等竞争优势难被复制,增长确定性高,未来2年泵产品有望维持30%或以上增长。
围海股份(002586):截至目前公司14年已公告新签订单20.11亿元,其中BT项目占比达89%。我们测算目前公司在手订单约62亿元,合同收入比4.4倍,后续业绩保障性极高。我们判断,受益于国家今冬明春加快水利建设(今年规划投资YOY+10%),浙江强力推进五水共治,公司通过商业模式创新承接更大体量订单,通过区域拓展积极开拓省外市场、海外市场,公司后续订单增长仍有爆发增长潜力。
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