高盛：“确信买入”海螺水泥

更新日期: 2012年08月16日来源: 中国证券报【字体：小大】

摘要：虽然需求疲弱，但海螺水泥的销量增长13.7%至8100万吨，该行对其看法正面，目标价为25.4港元。（海螺水泥昨日收报20.15港元）

高盛集团表示，海螺水泥上半年纯利按年下跌51%至29.3亿元，比盈利预警的预期好，也符合该行预测，其中上半年盈利占该行全年预测39%。由于销售均价下跌19%（因去年同期基数高），而单位成本仅上升3%，水泥产品毛利率跌15.7个百分点至27.1%，而该行预测为32.5%。

　　虽然需求疲弱，但海螺水泥的销量增长13.7%至8100万吨，该行对其看法正面，重申“确信买入”评级，目标价为25.4港元。（海螺水泥昨日收报20.15港元）

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