行业周报:乡村振兴修路先行,多省出台新改建规划
上周市场:
春节假期过后, 上周2天的交易时间A股迎来开门红。 上证综指大幅上涨2.81%,报收3290点;深成指上涨2.21%,报收10661.1点; 创业板指数上涨1.34%,报收1668.3点。申万I级行业中, 有色、 采掘、交通运输、 休闲和食品饮料等板块表现较好,有色板块大幅上涨4.12%; 家电、 电气、传媒、 农林牧渔和医药生物等板块表现较为一般。 受益雄安概念提振市场热度, 申万建材上涨3.19%,水泥、耐材、玻纤板块表现较佳。
本周核心观点:
水泥板块: 关注下游开工预期带动的确定性行情,乡村振兴政策利好区域水泥龙头。
节后, 华东、中南和西南地区水泥价格再次回落3-5元/吨;受到下游开工提振水泥需求,华北地区水泥价格上涨1.4元/吨;目前,华北地区水泥价格相对华东和中南仍较低,复工期临近提振水泥价格。
水泥板块受益于价格提升,业绩增长确定性高,春季躁动行情有望引发新一轮投资机会,建议关注全国水泥龙头海螺水泥( 600585.SH)和中南地区龙头华新水泥( 600801.SH)。
乡村振兴和农村脱贫依赖于村组道路修建, 甘肃、贵州、湖南、西藏、四川和河南等省份陆续出台农村公路修建规划, 成本较低的水泥混凝土路面有望成为万公里级别村组道路优先选项,对于提升水泥需求有重大影响。
考虑到甘肃地区水泥供需格局优异, 18年投资增长有望进一步改善水泥供需格局,农村2万公里村组道路建设提升水泥需求超过13%;当前区域水泥价格较低,需求带动价格高弹性可期,建议重点关注当地绝对龙头祁连山( 600720.SH)。
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