中俄两国互为最大的邻国，经济互补性强，合作潜力巨大。随着两国战略伙伴关系的稳步推进以及两国经济的持续增长，双边经贸合作快速稳定发展，贸易规模不断扩大，能源、科技、通信、金融、交通等各领域合作全面、深入开展，取得了丰硕成果。到2010年中国已跃升为俄罗斯第一大贸易伙伴。
    爱德华·波利沙科夫博士（Bolshakov, E.L., Cand. Eng. Sc.）是俄罗斯建筑商联盟
水泥·混凝土·干粉砂浆委员会主席，中国水泥行业对他已经很熟悉，近年来他与中国水泥行业交往密切，连续出席水泥峰会，在中俄水泥项目合作中扮演重要角色。2014年峰会，他向大家描述当前俄罗斯经济及水泥市场现状与前景展望，为中国水泥行业继续开拓俄罗斯市场提供了详尽的数据和更多的信息。
一、俄罗斯水泥市场现状
  俄罗斯水泥工业是一个充满活力的、快速发展的工业领域，表现出良好的发展势头。金融危机过后，从2009年开始，水泥生产呈现稳步上升趋势。2013年俄罗斯水泥产量达到6640万吨（见图1），从2009年直到2013年连续增长的好势头；而消费量也在持续增长，猛增到6970万吨（见图2）。
  产量增加源于俄罗斯基础设施建设的迫切需求。俄罗斯交通设施虽然总体上比较完善，但几十年来缺少投资已经严重破坏了既有设施的质量，大部分俄港口、机场、铁路和电站都已有45年～50年的历史，工厂固定资产的折损和老化现象也相当突出，需要大量的优质水泥供应。 2012年俄罗斯固定资产投资增加6.6%，房屋建筑对水泥需求6940万吨，增长5.5%；还有FIFA世界杯、大型运输设施等项目的实施等。从2008到～2013年俄罗斯联邦新建设水泥项目总计12个，新增产能2300万吨。刺激建设新水泥生产线的主要因素是要适应建筑行业对水泥需求的增长。

图1 俄罗斯2007年～2013年水泥产量

图2 俄罗斯2012年～2013年水泥生产量和消费量（百万吨）

  目前俄罗斯水泥工业包括58家水泥厂，总计产能达到9500万吨。俄罗斯市场最大的水泥公司是“ERUOCEMENT 集团”控股公司，市场占有率30% 强，控股公司“Sibirskiy水泥”（11.0%），“Novoroscement” (大于 8.0 %)。

二、影响俄罗斯水泥工业发展的因素

（1）俄罗斯能源成本的稳步增长。
 俄罗斯大约占70%的产能是过时的、落后的湿法水泥工厂，极大地增加了俄罗斯水泥行业的能源消耗，大大降低水泥公司的竞争能力，并有可能使其被排除在市场之外。2008～2013年，更加节能的新型干法水泥生产技术的引进，已经在俄罗斯的欧洲区域加剧了内部的激烈竞争。目前，俄罗斯水泥工业30%的产能由干法技术生产，这意味着这个数据相比1992年几乎增长了两倍，到2025年前干法技术比重将增长50%。
（2）临近地区水泥进口的压力增大。
 由于关税同盟的产生、俄罗斯即将加入WTO、全球危机导致的全球市场额外的水泥供应等因素，致使水泥进口量增长，可以说俄罗斯市场已经变为关税同盟国家的整体市场。白俄罗斯和哈萨克斯坦新能源高效生产线建设项目正在发展。白俄罗斯和哈萨克斯坦水泥生产商对俄罗斯市场的影响将会增长。从关税同盟国家的水泥进口能够从2012年100万吨增长到2015～2017年的400～500万吨，这将达到俄罗斯2012年水泥消费量的7.7%。
 （3）俄罗斯水泥产品相对高昂的成本。

图3   2012年俄罗斯（RF）与土耳其（Turkey）、伊朗（Iran）水泥成本比较（卢布/吨）

图4   2012年俄罗斯（RF）与中国（China）水泥成本比较（卢布/吨）
 
  图3和图4分别为2012年俄罗斯与土耳其、伊朗和中国水泥生产成本的对比数据。各种水泥成本高昂的原因有：
 ·承担改造生产线的水泥公司被迫将贷款和高投资股份偿还加入到水泥成本中。在还款期，这些企业将面对国内、国际市场极强的竞争力。
 ·水泥公司利用破旧的湿法生产线导致很高的生产成本和能源消耗，导致竞争能力降低。由于进口水泥价格低廉，俄水泥生产厂在价格上无力竞争，在此情况下，俄本土水泥企业在进行现代化设备更新等方面显得力不从心，而国际上水泥生产工艺正在日益更新，如果俄厂家不能及时更新技术和设备，将在产品性价比上失去竞争优势。
 ·使用替代燃料及原料，减少自然能源成本的水平低下。
 ·缺少能够优化劳动力成本的成熟外包系统。
  目前，俄罗斯市场已开始开放，综合上述市场及技术等诸多问题，任何促进增长的价值将伴随着新增国外水泥进入的不断增加而产生波动。“行业保护”的方法将是很有限的。

三、俄罗斯水泥工业前景及市场预测
 

受各种因素影响，2014年俄罗斯水泥生产的预测可能是负面的——最好的情况下很小的、3%～5%的增长率会出现。在所有负面预测的因素中，俄罗斯经济总体降低的指标是关键。
  源于卢布的剧烈贬值，水泥进口将持续在2013年的同一水平。据预测最高的增速将来自于白俄罗斯和伊朗。这些国家对外汇有巨大的需求，也是这些国家将想方设法增加供给水平的原因。
  在中期，如果世界经济保持稳定，俄罗斯的水泥产量将会以每年10%的速度递增。
  大部分分析预测在2025年前，俄罗斯的水泥产量将达到1亿吨。
  在中期和远期展望中，干法水泥厂将逐渐取代湿法水泥厂，这将要求增加将近3000万吨的水泥产能。

  综上所述，俄罗斯水泥工业正在蓬勃发展：水泥产量及消费量都在增长；大型现代化生产线正在取代老旧生产线；水泥生产商具有必要的储存产能以适应建筑行业的需求。
  俄罗斯水泥市场情况与关税同盟及俄罗斯将加入WTO密切相关，这些将加剧市场的竞争环境。
  据预测2020年前，俄罗斯将建设产能达3000万吨～4000万吨的新型干法水泥生产线，以满足建设行业对水泥的需求。在远景规划中，将再建设3000万吨产能的水泥生产线以代替湿法生产线。

四、中国水泥行业与俄罗斯密切合作
  俄经济持续增长，水泥业也日见兴旺，成为市场最有潜力的行业之一。这为中国水泥行业进一步开拓俄罗斯市场提供了绝好的机遇。目前，俄罗斯水泥工业的基本特点是：生产设备工艺陈旧落后，竞争能力不强；技术装备满足不了本国的需求。
  2011年11月30日俄中水泥峰会在莫斯科国际展览中心隆重举行，这是中俄水泥界第一次成规模的组团交流，双方收获都很大。中国水泥协会孔祥忠副会长在与俄方会谈中，达成了进一步加强经济技术交流的共识。2012年3月，俄方参加中国水泥协会主办的国际水泥峰会并参观中国的水泥厂，进一步推动了双方的了解和友谊。
  近年来，中国大企业集团在俄罗斯开拓市场，在工程总承包、设计等领域卓有成效。中材国际承接俄罗斯海德堡图拉水泥厂5 000t/d生产线的设计和供货项目； SCP 5 000t/d项目（梁赞Serebryansky）设计和供货，2012年底投产；卡卢加州拉法基俄罗斯费尔济科沃5 000t/d生产线设计、供货、安装、调试等；俄罗斯奔萨州亚洲水泥厂5 000t/d水泥厂总承包项目；瑞士豪瑞集团Shurovo项目由中材装备提供设备，年产水泥210万吨。这条新线的建设受到俄罗斯国家领导人的高度重视。2011年7月13日，俄罗斯联邦总统梅德韦杰夫、瑞士联邦总统米舍利娜·卡尔米-雷伊出席豪瑞集团（HOLCIM）举行的新水泥厂开幕仪式。这些技术先进的新型干法生产线均在莫斯科周边，满足了莫斯科房地产建设的需求，且为俄罗斯水泥工业节能减排树立了标杆。
  中国建材集团承接的项目有俄罗斯斯兰奇（Slantsy）5 000t/d生产线，由合肥院承担土建、设计、设备供货以及整个工程的施工、安装、调试等工作。2011年8月，该条生产线实现窑系统一次性点火投料成功，顺利产出熟料；2011年5月与俄罗斯倍利德塔水泥公司在上海签订结雅市5 000t/d水泥生产线总承包合同。

  俄中的合作仍在继续。回顾上世纪50年代，中国派留学生到苏联学习水泥热工专业，苏联专家来华帮助中国建设水泥厂。而如今中国成熟先进的新型干法水泥生产技术，以及快速增强的国际工程总承包能力走出国门建功立业。现在俄罗斯多为湿法窑生产线，且多以油或天然气作为燃料，设备陈旧、成本偏高、减排任务很重。中国企业在这方面是强项。双方可加强在老厂改造领域的合作，提升俄罗斯现有水泥厂工艺及产能，推动节能减排与环境保护，创造良好的经济效益和社会效益。
  中俄双方在建设新型干法水泥生产线领域合作潜力巨大。但是也要辩证地看问题，几年来中国开拓俄罗斯水泥市场，克服了很多困难，包括融资缓慢，影响工程进度；气候条件恶劣，施工艰难；目前乌克兰“向东还是向西”的动乱，西方对俄罗斯的制裁不断加码或许会造成高风险；俄罗斯政策法规不尽完善等。工欲善其事，必先利其器。中国水泥企业经过艰苦拼搏已经打开了俄罗斯水泥市场的大门，如想在俄罗斯投资建厂，必将会做好前期基础调研，从风险中觅得商机，为更进一步的发展打下基础。