高盛：海螺水泥首季业绩胜预期升H股目标至44元

更新日期: 2018年04月26日来源: 经济通中国站【字体：小大】

　　高盛发表研究报告指，海螺水泥(00914)首季业绩胜预期，将该公司2018-20年的盈利预测调高19-28%，以反映实现毛利高于预期，按每100-120元人民币的毛利计算，H股现价巿盈率约为9.2-11.5倍，估值合理，维持H股「中性」评级，目标价由43港元微升至44港元。

　　至于海螺A的巿盈率约8-10倍，低于H股，高盛维持其「买入」评级，目标价由38元人民币升至38.5元人民币。

　　高盛认为，海螺盈利仍有上升10-20%的空间，估计海螺水泥单位毛利可升至2018年平均的每吨120元人民币，而2019年平均则达100人民币。

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