水泥行业迎来重大政策利好。

7月26日，水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议在安徽省芜湖市举行，会上发布了《2020年水泥行业去产能行动计划》。

根据行动计划，到2020年，中国水泥行业压缩熟料产能3.927亿吨，关闭水泥粉磨站企业540家。

据悉，上述指标，将按4年分解得到每年的目标任务。其中，到2017年底，全国范围内压减熟料产能0.388亿吨，压减水泥粉磨站企业90家；至2018年，力求实现32.5强度等级水泥产品全面停产；到2020年，全国熟料产能平均利用率将达80%，水泥产能平均利用率将达70%。

同时，行动计划提出，力争在10个省区组建水泥投资管理公司，运用去产能专项资金，形成市场化的去产能长效机制，计划2017年试点、2018年正式启动。

未来几年，水泥企业总体去产能任务重，尤其是新疆、内蒙古、河北、山西等地区。以新疆为例，目前区域内水泥总产能1亿吨，但2016年实际产量仅有4230万吨，产能利用率仅42%。水泥协会预计，2017年水泥需求与去年基本持平，维持在24亿吨总规模。8月份长三角水泥价格有望企稳回升；9月份华北、中南和西北等地区价格也将进入恢复性上调，化解产能力度较大地区供求关系有望得到明显改善。同时，由于环保制约以及煤炭价格存在进一步上涨趋势，也会带动水泥价格后期回升。

光大证券认为，当前北部地区仍为旺季，三季度以来水泥价格表现仍好，叠加产量增长与2016年低基数因素，公司下半年盈利可更乐观些。

在水泥行业上市公司频频预喜的同时，华龙证券分析称，在行业整合和企业协同进一步加强的背景下，预计2018年至2019年水泥价格和毛利能够进一步稳定增长，行业利润增长13%至15%。

同时，华龙证券建议重点关注海螺水泥、华新水泥、天山股份、冀东水泥、金隅股份、祁连山、万年青。