中金预测:水泥行业成长性看好 钢价有望上行
因节能减排,预计水泥行业2012年可能出现供不应求,价格持续上涨;钢铁行业将在节后逐步迎来供需实质性改善。
水泥行业节能减排、停产减产的工作落实到位,其成长性大于其他周期性行业;近期钢价震荡回落,但随着节后供需情况的改善,钢铁价格有望上行。
中国国际金融有限公司(下称中金)于近期举行“高耗能行业节能减排论坛”后,发布水泥及钢铁两个行业的研究报告,并做出上述判断。
中金在关于水泥行业的报告中指出,由于今年淡季各地水泥生产企业协同停窑,并利用政府节能减排政策进行限电限产,水泥行业今年没有出现由于需求减少造成的价格下跌。自8月底开始,华东地区的水泥价格开始上涨。这种做法可能成为长效机制,在明年春节和七、八月份继续实行。
据参与此次节能减排论坛的业内人士反映,在华东地区,浙江全省水泥停产力度均较大;江苏省各地均有动作,但节能减排整体力度不大;安徽省的停产主要集中在巢湖地区,2000t/d以下生产线都要关停。江西、湖南两省虽未实施减产,但受到浙江等省影响,水泥价格也出现了上涨。
中金预计2011年将新增水泥产能1.5亿吨,淘汰1亿吨,净增产能5000万吨(2.5%),2012年新增产能0.5亿吨,淘汰1亿吨,总产能将出现下降。如果中国固定资产投资增速维持在20%以上,水泥需求年均增长7-8%,2012年水泥将供不应求。中金还预测,中国政府将在明年年底之前重新开始水泥项目审批,但放开也将是有序和控制节奏的,不会再导致明显的产能过剩。
中金在关于钢铁行业的另一份报告中指出,由于限电停产力度和持续性低于预期,以及近期资本市场的利空打压,近期钢价在经历9月初节能减排利好带来的快速上涨后遭遇震荡回落。
中金报告预计,原应于9月中下旬开始的旺季需求受到双节假期的抑制,在国庆节后旺季需求的表现将更为明显。同时,九月日均粗钢产量将环比下滑4%至160万吨/天,四季度粗钢日均产量也将维持在全年较低水平。供需环境的改善使得节后钢价有望震荡上行。
由于在此次节能限产中,小型钢企生产设备相对落后,对环保控制力度较弱,受影响相对较大,而不少受限电影响较大的小型钢厂又以螺纹、线材等为主要产品。中金认为,随着节能减排的持续展开,中国钢铁行业将逐步走向品质提升和结构优化,钢铁企业也将不断向产业链上下游延伸。
“此次减排风暴对螺纹、线材等长材产品产量影响较大,也意味着此后螺纹线材价格的上涨将强于板材。”中联钢钢铁分析师胡艳平对财新记者表示。
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