具体发行预案为，四川金顶向包括公司控股股东海亮金属贸易集团在内的不超过10名的特定对象，非公开发行不超过11785.25万股（含11785.25万股），发行价格不低于5.67元/股。其中海亮金属贸易集团将以3亿元参与此次非公开发行。

    四川金顶此次拟募集资金总额不超过66822.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过64822.37万元，扣除发行费用后将用于公司黄山石灰石矿山年产800万吨技改工程项目、年产60万吨活性氧化钙项目、150万吨物流园区项目、年产20万吨纳米级碳酸钙项目的建设及补充营运资金。

    据介绍，黄山石灰石矿山为公司拥有的核心资产，目前，一期技改已经完成，矿山已经恢复生产，通过矿山二期技改，现有的产能260万吨/年石灰石的生产规模扩增至800万吨/年，项目投产后产生的石灰石产品，是公司拟投产的氧化钙、碳酸钙项目的重要原材料，也是公司周边水泥厂生产的主要原材料。

    四川金顶年产60万吨活性氧化钙（石灰）项目，系利用新型节能环保竖窑生产活性氧化钙，建设12x160t/d活性氧化钙生产线的全套工程。该项目生产的主要品种为冶金氧化钙、电石氧化钙等，可用于造纸制浆、化工、建筑工程、轻工等行业，目标销售市场主要是四川省内乐山、雅安、攀枝花、阿坝等地区。

    四川金顶年产20万吨纳米级碳酸钙项目系利用公司废弃的二氧化碳对石灰石的初加工产品活性氧化钙，通过特殊工艺进行深加工形成碳酸钙产品的项目。纳米级碳酸钙作为用途极广的无机材料，是理想的改性剂和优良的填充剂，目前已被广泛运用在各种工业材料之中。主要应用领域包括PVC电线电缆、橡胶制品、高聚化合物合成材料、胶粘剂、高档油漆、油墨、造纸等。考虑到四川省内尚无具备规模优势的纳米级碳酸钙产品生产企业，以及当前存在的产品需求缺口，公司拟投建的纳米级碳酸钙项目具备较好的市场应用前景。

    公司150万吨物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，通过对现有铁路专用线的大修工程，形成4条货运专用线及1条机车整备线；并在公司厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代化物流园区。该项目已被列为乐山市“十二五”规划物流业重点项目之一。

    资料显示，四川金顶前身系于1970年成立的四川省峨眉水泥厂，公司 水泥产量 曾一度在四川地区处于绝对领先地位。后因原大股东华伦集团有限责任公司破产拖累，并受制于公司原有水泥生产设备和工艺落后以及水泥行业产能普遍过剩等诸多不利因素的影响，公司资不抵债，于2011年9月进入破产重整程序。重整执行完毕后，主营业务由水泥制造与销售转为非金属矿开采、加工及产品销售。

    为实现重整后公司生产经营的战略转型，四川金顶计划新建实施上述矿山技术改造及资源增划、节能环保活性氧化钙项目、现代物流园区三个项目。通过前述项目的投建运营，以实现公司从矿山到石灰石加工及产品销售、仓储物流的完整产业链条，发挥产业协同优势，进而恢复可持续盈利能力。