2010年1月15日下午，发改委综合运输研究所郭文龙主任就未来全国交通运输形势分析与展望向我们做了详细的介绍。

 

    各位代表下午好，非常高兴能有机会参加咱们水泥论坛，我个人平时主要是在交通运输司部署下做些区域性、全国性的交通规划，以及有针对性的交通调查。水泥行业典型的投资拉动行业，而交通运输行业与水泥行业也密切相关。所以今天我就给大家讲讲交通行业昨天的故事，今天的形势以及未来的态势。这三个势有着一个共同的主线：投资、建设。

    下面我就分六方面内容和大家交流下：

    首先是交通运输和水泥行业的关联

    交通板块和水泥板块一种相互拉动，相互互助共生的关系。

    在2009年是几家欢喜几家愁，其中住（房地产）和行（交通）非常火爆：房地产的销售量和投资都很高；汽车保有量、销售量更是创历史新高，带来的是高速公路和铁路建设热火朝天。而房子和道路必须依靠水泥的支持，因此和水泥行业是互相拉动。

    2009年交通占消费占全社会比重达12%，增速27%；而房地产占20%，增速为-10.60%。据CICC 中国国际金融有限公司对水泥下游需求的预测，其中交通建设的基础设施建设占了40.30%，另外城镇房屋占了29.40% ；两者总和占了水泥需求的70%。从这我们可以看出，作为水泥行业的人在做市场判断和分析时，应该对未来几年的房地产和基础设施板块保持密切关注。

    第二，09年经济回顾与2010年态势

    2008年下半年国家出台了“4万亿投资”，指出到2010年底，中央的拉动投资安排将达到1.18万亿元，预计可以带动总计4万亿元左右投资规模。而08年底前中央投资了1000亿元，其中交通约有250亿，占了1/4。而拉动投资中交通估计占30%左右，也就是说将对交通运输行业在2009年及2010年每年带动2000亿元交通投资。

    而2008年我国交通运输投资规模达1.3万亿，09年更是达到1.97万亿。这2000亿元的投资只占了10%~15%，也就是说这些投资对于交通运输行业来说不会造成太大的影响，只是带来了有限的增量。所以我们要更关心交通的基本规模投资量。

    而09年的投资拉动效果很大，造成各行业都有很大的产能过剩，国家发展研究中心收集材料指出全国24个行业中有21个行业产能过剩，其中就包括我们水泥行业。那么2010年国家如果还继续投资拉动的话，那这些过剩行业还让不让继续投资，如果不让，国家的钱将往哪投？所以就这来说我觉得还是看好交通，认为在交通方面的投资必定是不会少的。

    另外就是有种说法：2010年要达到GDP增长9%。我觉得2010年达到9%，那投资的去向是不是还是要往房地产和交通上走？在09年的12月5号—7号，中央召开了经济工作会议，会议的基调来看大概有7-8条，但是基本上还是偏向增需求，保民生，调结构。就交通行业我关注的一点就是其中的：继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。我觉得就这一条对我们交通运输行业在2010年的投资释放量还有投资的贷款规模来说就是个基本保障。而其他几条国家在明年基本做不到：调结构是由来已久的事情，同时，要做到经济结构调整和经济发展方式转变是很困难的，另外还有改革开放，自主创新，改造民生等等。但是不管怎么说，实行的结果到头来还是：几家欢喜几家愁。

    另外我看到国家统计局的一个分析，从2009年前三季度GDP增长8.9%的三大指标的情况下看：投资贡献率占GDP94.8%，占GDP增长的7.3%；消费拉动了4%；净出口有所下降，占2.6%。所以从2010年国家保9%的情况下看，投资拉动所占比例肯定不能低，基本上要保持在7%以上，因为我觉得进出口这一块明年虽然会有所缓解，但它和消费的拉动是有限的。所以我认为明年保9%的话，那么投资拉动要保持7%以上。那样一来对交通和房地产的投资规模必定不会减少，如果减少我觉得9%很难保证。

    从这几个方面来看，我判断2010经济发展对交通运输方面的投资力度不减：一个是4万亿在2010分给交通方面的份额不变；二就是交通基础设施对2010年经济拉动增长的需要是不变的，另外09年启动交通建设项目周期交通建设项目周期是4-7年，项目开工后必须有连续几年的投入，所以可以保证之后几年交通投资都能保证相应的投资量。

    第三，09年交通运输行业投资水平分析

    由于09年因为金融危机有点特殊，所以我想对09年进行剖析之后再给大家展示下10年是什么状况，最后再分析下“十二五”时期的状况。

    2008年交通投资拉动GDP增长1.09%；2009年拉动了1.55%；中央对交通运输投资力度这么大就是因为交通运输在GDP里面占了很大份额。

    另外，交通运输行业也是需求具有乘数效应，根据我国建筑业的投入产出表的直接消耗系数和完全消耗系数，可得到建筑业的简单产出乘数为3.017（建筑业产出1+其他部门产出2.017），因此2009年交通基础设施投资可以形成的各类市场需求将达到3.4万亿元，可以有效启动市场。

    而2008年交通基础投资是1.3万亿，2009年达到1.97万亿也是和经济危机有关系的，按常态来说应该是1.5-1.7亿，能达到1.97亿是跟中央投资拉动是有明显关系的。所以说交通投资将保持在持续上升或者基本不变，是因为这是政府的基本设施投资板块，另外他的建设是有5-8年的周期性的，从这看未来的发展态势还是比较乐观的。

    四、交通运输行业固定资产投资趋势判断

    2009年交通运输方面投资了1.97万亿元，比08年上涨48%。交通运输固定资产投资主要是公路建设，占全额的87.5%。这其中08年地方投资占45%，中央占15%；而09年银行则占了45%，地方占31%，中央21%，和08年相比银行这块增大了10-15%，。

    目前的公路建设投中华东、华北、华中发达地区所占比重较多，2009年分别为1680亿、943亿、1212亿，而西南地区由于过去投资现象较多，09年对他实行了适度放宽，因此09年投资额达到了1808亿。

    铁路建设主要是要有项目支撑的，从所有项目来2010看铁路能有3000多亿的投资。

    所以我估计2010年交通投资保持不变，大概还是在1.97-2万亿左右，而开工项目还在延续，中央积极的财政政策和适度宽松的货币政策更是利好消息。

    更因GDP拉动的需要，可以判断交通运输行业在未来几年的日子还是比较好过的。

    五、“十二五”交通发展规划

    我国综合交通的需求趋势是实现在2050年达到西方国家的的公路现代化水平。

    目前我国的现代化水平还是比较低的，交通覆盖率较西方的现代化水平才实行了78%。尤其是我国高速和一级公路才占全部公路的2.9%，但它所承担的交通比重达30%，这也是国家为什么大力提倡发展高速公路。

    发达国家目前所有5万人口以上的城市及90%不足5万人口的城市都通了高速公路，全国各地能在20-30分钟内到达高速公路。而目前我国高速公路仅覆盖了省会城市和城镇人口超过50万的大城市，在城镇人口超过20万的中等城市中，只有60%有高速公路连接。据测算，要连接目前所有城镇人口超过20万的中等以上城市，高速公路网的总规模要达到8万公里以上。

    而随着我国经济的发展，未来人民生活水平的提高和家庭轿车的激增将要求有现代化的公路交通运输网络和运输服务体系与之相适应。所以未来不仅会产生大量的公路客运需求，并将呈现多样性、个性化趋势，方便、快捷、舒适、安全、自主等价值取向。

    目前我国的国家高速公路网布局方案可以归纳为“7918”网，即采用放射线和纵横网格相结合的形式，包括7条北京放射线、9条纵向路线和18条横向路线组成，总规模约8.5万公里，其中主线6.8万公里，地区环线、联络线等其它路线约1.7万公里。但另有说法为现在正在申请调整为10万公里，，如果调整的话那未来的形势将是很乐观的。

    由于国家铁路网和高速网是国家的左膀右臂，而“十二五”落实2020年国家铁路网和高速网规划继续保持稳定态势的关键时期，这几年的任务将是非常艰巨的，所以我对“十二五”的交通发展比较看好：

    1. 目前“7978”工程全国还有近1/3没有完成，这大多集中在西部地区，在东部地区基本已经完成了。而这些已完成地区将在“十二五”重点完成省份规划的“省高网”建设。

    2. 未来的机动化交通将增长稳定，而收费公路驱动将是道路建设的内部动因。

    3. 因为2009、2010年开工项目将在4-6年完工，因此每年都将保持基本投资额的注入，所以估计未来几年年均投资水平将保持在1.7万-2万亿元。