挂牌起始日期

2021/7/13

挂牌截止日期

2021/8/23

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

标的
     概况

标的企业基本情况

标的企业名称

广西云燕特种水泥建材有限公司

注册地（住所）

横州市横州镇宁浦大道178号

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

（国有控股）

法定代表人

闭振升

成立时间

1992年12月02日

注册资本（万元）

5000

统一社会信用代码

91450127619498025M

所属行业

制造业

经营范围

特种水泥和建筑材料的制造销售；开采销售建筑石料用石灰岩   。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

190人

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

广西鱼峰集团有限公司

80%

2

广西炜达建材股份有限公司

20%

内部决议

广西云燕特种水泥建材有限公司股东会第二次会议决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据            单位：万元

2020年度

营业收入

利润总额

净利润

11,511.34

637.74

552.99

资产总额

负债总额

所有者权益

20,358.38

 19,846.31

512.07

审计机构名称

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据             单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2021年5月

4,887.22

48.45

45.89

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

20,813.78

19,908.62

905.16

标的企业评估基准日审计数据    单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2020/8/31

-

-

-

资产总额

负债总额

所有者权益

19,609.00

20,599.45

-990.45

基准日资产评估情况

评估机构

广西嘉义资产评估有限公司

评估报告书号

嘉义评报字（2020）第53号

评估基准日

2020/8/31

核准（备案）号

GWBA2021009

评估核准（备案）单位

广西北部湾国际港务集团有限公司

标的企业评估值    单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

-

-

12,121.53

转让标的对应评估值

9,697.22

转让方情况

转让方名称

广西鱼峰集团有限公司

注册地（住所）

广西壮族自治区柳州市柳太路62号

统一社会信用代码

91450200708748022H

公司类型（经济性质）

有限责任公司（国有全资）

持有产(股)权比例

80%

拟转让产(股)权比例

80%

转让方决策文件

广西鱼峰集团有限公司2020年

董事会第十九次会议决议（鱼峰董决〔2020〕19-1号）

产权转让行为批准情况

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西北部湾国际港务集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

广西北部湾国际港务集团有限公司董事会决议（桂港董字〔2021〕11-6 号）

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；2我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；3.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
     告知

是否涉及重大债权债务处置事项

是,事项包括：截至2020年12月31日，标的企业流动负债总计19,838.41万元，主要为应付转让方借款16,026.25万元，应付账款1,528.19万元以及短期借款1,500万。受让方须代标的企业偿还所欠转让方16,026.25万元借款本金（该借款本金对应利息由标的企业承担）。

原股东是否放弃优先受让权

不放弃（提示：非原股东的意向受让方报价后原股东可行权以同等价格受让，意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。）

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

1.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中网络竞价须知（附件3）等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。     一旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受信息公告、网络竞价须知等附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权将按照约定处置交易保证金。

2.标的企业介绍：标的企业成立于1992年，位于经济较为发达的桂东南的横县县城，209国道从厂旁经过，国家级公路干线南宁、桂林高速相互穿越，旁临珠江黄金水道，水陆交通极为便利。公司注册资金人民币5000万元，固定资产1.8亿元，企业员工160人。云燕公司是国内产品品种多、技术集中、研发水平及应用服务较为著名的特种水泥企业，拥有回转窑白水泥生产线和硫铝水泥及其它特种工程材料生产线，生产白水泥、硫铝水泥、各类膨胀剂、彩色水泥、发泡水泥、堵漏剂等四大系列十个品种的特种水泥和特种工程材料，“云燕”商标为广西著名商标，“云燕牌”为中国特种水泥著名品牌。

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查，其他未尽事项请意向受让方或交易所查阅相关备查资料。

4.标的企业股东行权方式：通过以下两种方式之一行使

(1)场内行权：不放弃优先购买权的企业股东应在产权转让公告期间，向交易所提出受让申请，提交受让申请资料，并按照公告要求交纳保证金；项目将采取网络竞价确定受让方，股东行权方式如下：①原股东与其他意向受让方同时参与网络竞价；②原股东在网络竞价的自由竞价期间和限时竞价期间均可行权；③在网络竞价过程中，当其他意向受让方报出当前最高有效报价时，原股东可以优先权追加相同报价，如其他意向受让方无更高报价时，原股东为最终受让方；如其他意向受让方继续报价，而原股东在竞价期内未应价的，则该最高报价的意向受让方为最终受让方。

(2)场外行权：不放弃优先购买权的原股东不与其他意向受让方同时参与网络竞价的，竞价结束后，将股权转让竞价结果书面通知原股东，原股东自接到书面通知之日起30日内书面答复同意以竞价中的最高报价受让股权的，原股东为最终受让方；原股东自接到书面通知之日起30日内书面答复不同意以竞价中的最高报价受让股权，或者自接到书面通知之日起满30日未答复的，竞价中最高报价的意向受让方为最终受让方。

5.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或竞价服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

交易
     条件

转让底价（万元）

9988

交易价款支付方式

一次性付款

受让方资格条件

1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.本项目不接受联合体受让。

3.法律法规规定的其他条件。

标的交割

受让方悉数付清成交价款及代标的企业偿还所欠转让方16,026.25万元借款本金后5个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

2.人员安置。不涉及。

3.债权债务。除标的企业所欠转让方16,026.25万元借款本金外，标的企业其他债权债务由转让后的标的企业继续承继。

4.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行，双方各自承担。

5.成交签约。受让方须在竞价结束之日起3个工作日内持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》，于成交确认书签订之日起3个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点：以交易所通知为准）

6.交易价款。在《交易合同》签订生效之日起5个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

7.受让方应在竞价结束之日起4个月内支付标的企业所欠转让方16,026.25万元借款本金至转让方指定账户，如需在4月内分期支付的，须向转让方提供相应担保。

8.交易所在足额收到全部交易价款及交易服务费，交易双方交割无异议并提交双方盖章确认的《交割单》并提交同意结转成交价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起5个工作日内，将已收到的交易价款划转付至转让方指定银行账户。

9.意向受让方须知悉标的企业百合镇狮子山矿山、大园山矿山对外承包经营事宜，以及广西中雁新材料科技有限责任公司及其股东与标的企业的合作、设备租赁及抵押事宜（相关资料可到交易所查阅）。

10.根据标的企业与横县政府的投资协议，受让方须在完成股权交割3个月内启动云燕第二条生产线投资建设，投资金额不少于5亿元。

交易
     指南

竞价须知

竞买人请务必遵照e交易平台（http://www.ejy365.com/）的《e交易平台产权交易操作指南》《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

现场展示

联系人及联系电话：林翰  15278899738

交易方式

挂牌期满，如征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

竞价报名

报名时间

2021/7/13 至 2021/8/23

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站（http://www.bbwcq.com/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《受让申请书》（附件1）、网络竞价须知、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。

意向受让资格经交易所审核通过后意向保证金自动转为交易保证金，交易所将以短信方式向竞买人发送竞价登录账号和密码，竞买人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定受让方。未通过资格审核的意向受让方其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料：

（1）填写《受让申请书》、网络竞价须知；

（2）主体资格证明材料。

①法人：营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

②非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；

③自然人：本人身份证（复印件）；限制民事行为能力或无民事行为能力人参加受让的，应由其法定代理人代理参加交易活动，并应提供代理人身份证以及证明意向受让方与法定代理人身份关系的证明文件；

（3）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（4）企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让产权的决议（适用法人、非法人组织）

（5）其它相关材料。

备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

3.注意事项

（1）意向受让方需自行下载并填写《受让申请书》、网络竞价须知，填写完成后加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

（2）在报名环节将填写完成的《受让申请书》、网络竞价须知及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E交易系统供交易所审核。成交后，受让方凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。   

（3）意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

（4）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

（5）股东选择场内行使优先购买权的，应当按照上述要求到交易所办理意向登记手续，并按交易所交易规则行权。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约，在交易所扣除意向受让方应交纳的交易费用后（如该违约情形是在交易双方签订《成交确认书》或《交易合同》等成交文件后出现的，还须扣除转让方应交纳的交易费用），转让方有权扣除意向受让方已交纳的剩余保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。    交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：项目未成交的，按挂牌底价为基数计算；项目成交的，按成交价为基数计算。

（1）提供虚假资料致使竞价无效；

（2）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与转让方签署交易合同；

（3）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；

（4）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（5）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（6）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

意向受让方在竞价过程中均不应价的，交易所有权决定是否扣除优先权人以外的其他意向受让方的交易保证金。一旦有意向受让方（无论是否为优先权人）应价，交易所则不予扣除未应价意向受让方的交易保证金。

3.竞价成交且不存在违约情形的，竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及竞价服务费足额付清后，其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

 加价

增价幅度

50万元/次

自由竞价时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

 180秒

服务费

受让方须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将竞价服务费足额支付至交易所指定银行账户。

（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

1.意向受让申请书

2.授权委托书

3.网络竞价须知

联系
     方式

标的咨询

熊经理  0771-5585039

广西壮族自治区公共资源交易中心 0771-2448780

技术支持

报名咨询：覃经理  0771-5738059

咨询时间

工作日：北京时间上午8：30-12：00，下午：14：30-17：30

单位地址

中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼（交易所）

南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼（广西壮族自治区公共资源交易中心）

其    他

 监督电话：0771-2809318（自治区国资委） 0771-2810883（自治区机关事务管理局）

特别声明

关于意向受让方/竞价成交人的违约情形以及违约责任等与竞买人有重大利害关系的内容，以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。