2017年，东北各地基建开工不足，原燃材料和物流成本快速上升，产能严重过剩，水泥需求进入五连跌。截止2017年12月31日，我省亚泰、北方和金隅冀东三大集团及天茂共销售水泥1742万吨，含外部粉磨站全年销售水泥约1950万吨，去年同期2141万吨，同比下降9.3%，是历年来最大降幅。

 

    2017年是我省累计限产停窑6个月以上（错峰生产1-3月、11月、12月；自律限产5、7、8月每次半个月），合计减少熟料生产约1000万吨。

 

    截止年底，我省水泥综合均价358.45元，去年同期286.58元/吨，同比上升72元。

 

    但我省受停窑、环保督查、四平军演、松原地震等不可控因素，导致2017年旺季到来时，水泥需求不升反降，行业形势非常严峻。

 

    在此背景下，全省各大集团共协调，同发展，以行业和企业效益为先，取得了较好的业绩，各区域的平台化建设和水泥集团的成立稳步推进。全省三大水泥集团在销量下降9.3%（减少收入5亿）的情况下，产品价格理性回升，实际收入增加了接近8亿。三大集团均扭亏为盈。同时改善行业营销模式，杜绝赊销、压减应收账款，取得明显效果。

 

    2017年量、价及平衡情况图表

 

    2017年全省量价走势同步，未出现明显的差异化走势，体现了步调统一、行动一致，效果显著的协调效应。

 

    销量对比：2017年全省的水泥销量自5月份启动，后劲不足，后续月份出库量逐月少于2016年销量，需求下降明显。

 

    价格对比：2017年协调时间较早，导致价格提升起步迅速，并且并未受到外省冲击、需求下降等因素太大影响，全年维持在稳定的价格运行水平上，未出现大幅波动。

 

    收入对比：自2017年上半年年月均收入开始逐月高于去年同期水平，在价升量跌的背景下，行业和企业的效益水平均出现明显好转和提升。

 

 

    （一）2017年工作

 

    1、探索“错峰生产+自律限产”双叠加的供给侧改革

 

    由于市场需求不旺，我省在严格执行冬季错峰的基础上，开展自律限产45天，减少环境压力、调节供需关系。我省熟料线全部安装远程监控，明显提升错峰生产执行的监督管理力度和效果。

 

    2、区域平台建设不断完善，公司化运作雏形初步显现

 

    全省化为长春、吉林、四平、松原白城、通化白山、延边六个区域，推动实现区域内统一销售以及跨区域销售的有序管控，分别成立了6 个区域销售平台公司（长春吉建、吉林百隆、四平龙恒、延边瑞鼎、松原永亿、通化泽辰），在水泥销售、物流管理、监督监察、业务办理等方面开展有效探索。各区域搭班子、配人员、建机制，对区域内水泥企业采取市场化的统一销售、统一管控的模式，保障全省各区域水泥市场健康平稳运行，也为省水泥集团的正式运行奠定坚实基础。

 

    3、建立省内省间多级联动协调机制，有效化解省区间矛盾

 

    2017年，全省坚持实行周例会制度，为市场争端解决提供了有效平台。实现了小问题不过夜，大问题不过周，有效解决了各企业、各区域乃至各集团之间的难点和问题。2017年全年召开超过40次全省行业例会和各类专题会议，并召开数十次大项目等各类专题会议。

 

    同时，在泛东北水泥去产能领导小组的统筹下，吉林省水泥协会牵头负责泛东北水泥产品跨省流动、熟料调配中心的总体工作部署。

 

    4、推行“六区联动、三级监管”机制，实现全省无缝闭环大协调

 

    全省6个区域均建立运行、价格和监管3个专项组，针对全省水泥量价运行情况、市场摸排实施管控。同时在全省各区域的平台建设和合作上边探索边完善，由宏观定性协调模式向市场化、公司化、法制化、合同化模式转型升级。

 

    自2017年6月份开始，开始对长春等重点区域水泥企业实行7×24小时驻厂检斤监督互派监督，派驻超过50人，实现信任监督并重，为稳定各方信心，推进深度合作奠定基础。

 

    2017年建立了三级沟通联络和协调监管体系（区域内企业层面、区域内企业间层面、区域间层面(省级层面)），实现三级联动协调管控。

 

    5、建立量价动态调整机制，就近销售实现资源有效配置

 

    2017年3月，省协会结合历史销量、产能规模等数据，组织研究确定全省17年销量计划，并细化各企业计划至区县，确定全省各集团各企业全年销售比例，共同实行量价平衡，全力保障各集团按比例相对平稳的市场销售格局。

 

    截止年底，全省三大集团按比例平衡计算后超欠量的极值为欠销18.71万吨，占3大集团全年总销量1%左右，成功地实现了量价平衡的作用和效果，避免企业间为抢量而发生恶性竞争行为。

 

    同时对部分交叉销售区域进行置换和优化（例如吉林-延边、长春-吉林、通白-延边），减少物流运输浪费和市场冲击，实现就近销售和公平等量置换，向物流要效益。其中仅通化亚泰和金隅冀东水泥针对延边地区的销量就近置换即节约物流成本近2000万元。

 

    6、建立黑吉辽熟料协调管理

 

    中心，实现东北熟料衔接一盘棋以吉林省水泥协会为平台，成立熟料协调管理中心，配备四个熟料业务和市场调研组，在熟料市场规划、市场调研、计划管理、产销协调、价格管理以及辽宁富裕熟料消化等工作中发挥了重要作用。

 

    7、大项目协调机制运行顺畅，项目调配效果稳定

 

    2017年全省成立了大项目管理小组，确立了协会统一部署、区域统一协调、企业具体实施的运行原则，成立全省大项目管理小组，负责大项目的跟踪、分析、服务和监督等。全省所有大工程项目的协调服务纳入省协会统一研究并确定具体实施方案。

 

    8、完善全省物流管控，杜绝省内串货，减少外省冲击

 

    根据全省各销售区域的实际情况，通过区域内、区域间物流价格公开化透明化，有效降低物流运输成本。在物流管控上，采取部分区域试点先行的策略，区域平台公司增设了“物流监管中心”，通过配置先进的物流监管系统、检斤监控系统和运输车辆GPS定位设备等环节，为“物流监管中心”提供技术保障。

 

    9、建立行业运行数据分析系统，实现全省共享

 

    全省已建立完善的行业运行数据分析体系，每日通过各个区域平台汇总量、价格等基本信息进行汇总分析。全省三大集团销售系统已全部授权省协会实时动态监督，实现量价等所有数据公开透明，已建立行业数据报送共享体系，全年向全省会员单位发

送378份数据表（358份日报、20分行业周走势分析）。

 

    （二）2018年初工作

 

    2018年伊始，吉林省水泥行业加快谋划布局，在2017年工作基础上，在人员管控、业务模式、运营和物流等环节不断优化完善区域平台，同时通过拉网全覆盖式的市场调研，研究制定了全省各企业分区域的销量计划。

 

    与此同时，水泥集团已成立，集团的运行机制谋划和建章建制工作也在紧锣密鼓进行，全省各集团抽调精干人员20多名，分成9个专业组加班加点推进各项筹备工作，同时兼顾全省各区域平台管理和运营方案的审核和无缝对接，确保筹备进度按计划进行。集团所属的6个区域分公司也正在紧锣密鼓的定岗定编、完善已有的业务流程，实施人员统一和销售权限集中，确保具体销售业务与集团设立运行同步推进和运行机制的无缝衔接。

 

    3月29日起，我省水泥价格结合环保、限产和成本因素，结合全国水泥行情和周边省份价格上涨因素，普遍恢复性上调100—150元。

 

    三、存在问题

 

    1、市场需求下降明显，企业信心有待进一步提升

 

    2017年由于全省基建项目锐减以及环保督查等不可控因素，我省水泥市场需求出现明显下滑，加之外省冲击，有时企业在合作协调过程中的合作信心有时不足。同时销量的明显下降抵销了企业价格回升带来的部分协调效果和效益。

 

    2、错峰限产监督手段缺乏有效抓手

 

    在产能严重过剩的背景下，我省水泥行业努力通过错峰停窑和自律限产，自发式调节供需关系，但在限产环节，缺乏有效的监督和管控手段。

 

    3、量价平衡的动态调整手段仍需丰富完善

 

    2017年的量价平衡策略总体上看是成功有效的，但在销量锐减阶段，行业协会和企业调整手段相对比较单一，导致可能出现无法及时弥补企业欠销量的情况。

 

    4、区域平台的运行、机制等需深化和完善

 

    全省6个区域平台公司的财务、人员、运行等方面的建设、机制存在不完善的地方，在公司运营和税务筹划等方面还有完善空间。另外区域平台销售人员未完全独立聘用，管理难度加大。区域公司的物流平台建设和管控效果参差不齐，存在回流现象。

 

    5、外省水泥冲击仍呈增长态势

 

    2017年外省熟料、水泥的冲击不断，我省面对冲击未完全形成完整的协调态势，仍有外省个别企业低价冲击我省的现象发生，蚕食我省水泥市场份额，影响我省水泥行业健康发展。

 

 

    2018年，全省行业将继续依托各大集团、各区域平台以及水泥集团的成立，透过强自律、定机制和增效益三条主线来开展工作。在筹备和探索运营水泥集团的背景下，做好全省水泥行业相关工作。建立适应市场销售的正确的运行机制、逐步实行区域平台的合同管理，细化明确合同中关于量价效益等关键指标，为最终实现“量平衡、控价格、定物流、强监控、抑干扰”的行业健康发展目标奠定坚实基础。

 

    1、继续深化探索水泥行业供给侧改革

 

    我省将继续按照国家部委和我省文件，严格监督全省各企业执行情况，为缓解供需矛盾，实现供给侧改革，节能减排，提升企业效益创造公平公开公正的环境氛围基础。同时深化完善通过平台化运作、划区而治和股权资本联合等多方面多渠道的有益探索，加强与其他省份的协调联动，力争进一步改善行业供需矛盾，实现供给侧改革的有益探索。

 

    2、继续推动水泥集团的成立和运行筹备工作

 

    按照国务院34号文件精神和我省水泥集团试点方案的进展情况，协会将全力以赴推动水泥集团运行工作，按照市场化运作机制，结合我省目前区域平台化运行情况，借鉴辽宁云鼎水泥集团的运行经验，为水泥集团的运行和管理、制度完善等环节提前做好谋划。

 

    3、持续改善行业形势、巩固行业协调成果

 

    总结和完善2017年全年行业工作的经验教训，继续在协调运行机制、价格监督管控、销量平衡调整、大项目协调服务、熟料统管统销等环节深度挖潜，提质增效，确保最大限度地发挥行业协调和理性竞合的效应，巩固来之不易的协调效果，改善全省水泥行业发展态势。

 

    4、深化完善全省各区域平台化建设和运营

 

    根据2017年我省6个区域平台的建设运行情况，在企业量价运行机制、平台的人员、财务、运行、监督管理及建立考核机制等环节总结经验吸取教训，进一步研究全省价格管控和销量平衡等环节更加完善的运行和考核机制，在各环节探索和挖潜，规范区域平台建设向制度化、合同化、市场化和法律化方面推进。

 

    5、建立更大区域内的协调和共享机制

 

    目前我省的水泥行业的经营形势仍然非常严峻，计划通过泛东北去产能协调机制，举全省之力努力实现甚至更大范围的协调共享，运用市场化、制度化、法制化和合同化的渠道手段不断探索固化最佳的模式和机制，为我省行业健康发展贡献力量。

 

    6、推动水泥向高质量发展阶段转化

 

    我省将继续配合政府部门，建议和推动修订水泥产品标准，推动专用特种水泥、低碳水泥等专用水泥的发展。努力推动全省水泥大企业集团积极响应并参与全国统一停产32.5标号水泥的行动，在政策出台后，协助政府主管部门做好监督和核查工作。

 

    同时，将引领各大集团发展预制混凝土构件、预制混凝土桩、硅酸钙水泥板等重点领域和产品；促进政府部门加快制定和提升高性能混凝土相关设计、生产、施工和验收的标准与规范。