华润水泥控股(01313)发布公告,为进一步拓宽融资管道、降低融资成本、控制汇兑风险,在符合中国法律、法规、规章及监管机构要求的条件下,该公司拟于中国境内公开发行总额不超过人民币50亿元的公司债券。
公告称,公司债券将为无担保,可一次或分多次发行,期限不超过10年,将面向中国证券登记结算有限责任公司的合格投资者公开发售。
该公司已向上海证券交易所及中国证券监督管理委员会提交建议发行的申请,并预期于2017年内获得批准发行公司债券。
此外,公司拟于获得上述批准后公开发行首期公司债券,本金金额不超过人民币45亿元,但可能根据发行时集团的融资需要调整。票面利率将参考发行时询价结果,由公司与主承销商招商证券(600999)股份有限公司及中信建投証券股份有限公司按照中国有关规定共同协商确定。