爱德华：俄罗斯水泥市场的现状与发展前景

——俄罗斯联邦建筑业水泥·混凝土·固体混合物委员会会长爱德华

来源：来源: 数字水泥网发布时间：2014年04月28日

现代俄罗斯水泥工业目前包括58家水泥厂，总计产能超过9500万吨。俄罗斯市场最大的水泥公司是“ERUOCEMENT 集团”控股公司，市场占有率超过30% ，控股公司“Sibirskiy水泥”（11.0%），“Novoroscement”(多于8.0 %)。

俄罗斯水泥工业是一个充满活力的领域。经济危机之后，从2009年，水泥生产呈现稳步增长（见图1）。

2012年间，水泥产量达6150万吨，比前一年增长了10.5%。这是1992年以来俄罗斯联邦水泥工业历史的最高数据。然而水泥消费量更是猛增到6520万吨，比2011年增长了13.2%。另外，更值得注意的是水泥生产和消费水平低于苏联阶段。例如，1990年俄罗斯的水泥产量为8310万吨。

2013年，水泥消费和生产量也分别猛增到6970万吨和6640万吨。虽然与2012年相比，增长率有明显的下降；消费量从13.2%下降到8%，生产量从10.5%下降到7.4%。

升级改造

水泥工业主要的趋势为积极建造新能源高效的，采用干法技术的水泥生产线。在过去行业艰难的六年中，总计产能2300万吨的十条生产线已投入使用（表1）。展望2025年，在俄罗斯联邦，多于21个项目，总计超过3700万吨的产能即将实现。

现今，俄罗斯水泥工业30%的产能由干法技术生产，这意味着这个数据相比1992年几乎增长了两倍，并且在2025年前这个比重将增长多于50%。刺激积极建造新水泥生产线的各项因素陈述如下：

适应建筑行业对水泥需求的增长。2012年俄罗斯房屋建筑对水泥需求达到6940万吨，增长了5.5%。此外，还有FIFA世界杯、大型运输设施等项目的实施等因素。

俄罗斯能源成本的不断增长。大量过时、落后的湿法水泥工厂（大约占70%的产能）极大地增加了俄罗斯水泥行业的能源消耗，这在中期将降低水泥公司的竞争能力，并有可能使其被排除在市场之外。

在2008～2013年间，新型现代化水泥生产能力的引进已经在俄罗斯的欧洲区域带来了激增的内部竞争。

关税同盟

影响俄罗斯水泥市场状况的重要因素是俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦关税同盟结构的整合程序。内部关税废除将允许这些国家自由地销售水泥，因此给俄罗斯水泥生产者带来了更多的竞争，反之亦然。2013年，从白俄罗斯进口的水泥已经增长了20% ，达到120万吨。

在这种情况下，白俄罗斯和哈萨克斯坦新能源高效生产线建设项目正在发展。所以在白俄罗斯，三条产能达540万吨的干法工艺新生产线，加上2012-2013年间现有的480万吨的产能，将导致白俄罗斯水泥市场巨大的过剩（超过500万吨），见表2。

在哈萨克斯坦情况亦然。2015年前，在现有的1020万吨的产能基础上，将产生额外的530万吨产能，而哈萨克斯坦最大的消费量为730万吨，从而过剩产能将达到820万吨。

可预测的是，2015年前，考虑到产能的减少，国内消费的增长和向其它国家的出口，从关税同盟国家的水泥进口能够从2012年的100万吨增长到2015～2017年的400～500万吨，这将达到俄罗斯2012年水泥消费量的7.7%。另外，在2012年，从俄罗斯到哈萨克斯坦的76.7万吨水泥的出口将会停止。

从而，我们可以说俄罗斯市场已经变为关税同盟国家的整体市场。白俄罗斯和哈萨克斯坦水泥生产商对俄罗斯市场的影响将会增长，反之亦然，见表3。

进口

在2012年俄罗斯联邦水泥市场出现了新的趋势—从外国进口水泥份额激增。2012年，450万吨水泥进口到俄罗斯，这意味着进口增长了将近80%。对俄罗斯主要的水泥供应国是土耳其1874吨（翻倍），白俄罗斯98.1万吨（增长2.5倍），及波罗的海沿岸国家545吨（增长20%）。2013年，俄罗斯联邦水泥市场保持在同一个水平上，达到510万吨。

早在2007～2008年，目前的状况已经被预料到，但那时由于俄罗斯水泥消费量的激增及伴随而来的尖锐的产能短缺，而这种短缺导致了市场中水泥成本增加，并在最高点时达到了200美元。

目前的情况完全不同了。国家有足够的产能应对建筑行业的需求。

水泥进口增长的主要原因如下：

关税同盟的产生；

俄罗斯即将加入WTO；

由于全球危机导致的全球市场额外的水泥供应；

俄罗斯相对高昂的水泥成本（见图3），图4为俄罗斯和中国的水泥成本对比。