汇丰升中国建材评级至持有,目标价上调至5.03元
汇丰指出,将中国建材(03323.HK)评级由减持升至持有,目标价由5元轻微上调至5.03元。
中国建材上半年之水泥分部表现跑输大市,主要因为平均价格疲弱,但相信目前已经见底,料今年余下时间有所改善,下半年平均售价较6月份改善9%。而非水泥分部中,混凝土的毛利率有所改善,玻璃纤维及转子叶片业务大幅提升,料可成为潜在新增长动力。
该行相信,该公司最差的时期已经过去,下半年经调整股本回报率将改善至6.1%,但高负债比令该公司仍需面对沉重的财务成本。
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