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高盛:水泥股下半年利润续受压 海螺维持首选

更新日期: 2014年08月26日 来源: 大智慧阿斯达克通讯社 【字体:

    高盛指出,中国建材(03323.HK)上半年业绩疲弱,财务成本拖累了盈利能力。基於煤业限产或能令煤价稳定化,预期行业下半年毛利率较上半年更低,特别是对杠杆度较高的水泥企业。维持安徽海螺(00914.HK)为行业首选,评级“买入”,料下半年盈利放缓幅度最少,因其有强劲的财务状况,有成本优势,该股也列於区域确信买入名单。

  该行将中国建材2014至2016年纯利预期下调16%至19%,以反映更低的售价预期,目标价下调8.6%至7.4元,维持“中性”评级;将山水2014至2016年盈利预期下调29%至47%,目标价下调9.7%至2.8元,维持“中性”评级。

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